こんにちは！omikoです。
今回は誕生して約5ヶ月経った楽天NASDAQと楽天SOXの運用比較と後付けではあるんですが、私がなぜこの２つの銘柄をポートフォリオに組み入れているのか、改めて各銘柄について話していこうと思います！
ではいきましょう〜
まずは毎月第1週に集計したグラフです。
青がNASDAQ、オレンジがSOXです！
5月以外はSOXがNASDAQに比べて大きく利益を伸ばしています。
こちらは前回までのおさらいです。
前回は3ヶ月分の運用結果で、これを見てもSOXが大きく跳ねているのがわかると思います。
ではこのグラフから現在までの運用グラフを見てみましょう！
はい！ズドーーーーーーーーーーーーン！！
あれだけ調子の良かったSOXがガクッと下がっているのがわかると思います。
もうここ最近で下落してしまいました。
もともとSOXはボラティリティが高いので、今回のように下落になると大きく下げてしまいます。
こちらは全体の運用比較のグラフです。
今回の結果、短い期間で見るとかなり浮き沈みがあるものの、２銘柄とも調子は良いです！
では続いて、私のポートフォリオは元々S&P500で出来ていたんですが、新NISAからNASDAQ100とSOXを組み入れています。
その理由(後付けではあるんですが笑)について話して行こうと思います。
まずは銘柄について簡単な説明です。
S&P500は名前の通り500社に振り分けられているので、安定な銘柄ですよね。特に四半期黒字でないとS&P入りはできないのも魅力です。
NASDAQ100は名前の通り100社に振り分けられています。
金融業を除いているのも特徴的だと思います。
最後にSOXですが、こちらは半導体系の30社でできた指数です。
30社しかないプラス半導体銘柄のみなので当たり前ですが、ボラティリティは高くなります。
では、それぞれのセクター比率をみていきましょう！
次は組入上位10社です。
エヌビディアとブロードコムは３銘柄ともに入っていて、大きな比率となっています。
この3つを組み合わせるとこんな比率になります。
(もちろん投資額によっても差が出ます)
SOXのセクターが全て情報技術になるので自ずと割合が大きくなりました。
私のポートフォリオの割合はS&Pが約80%、ナスダックとSOXが10%ずつとなっています！
私がNASDAQとSOXに投資した時(5ヶ月前)はここまでセクター比率など考えておらず、「ほうほう、楽天からナスダックが出るのか！ポイントももらえるしいいな〜」とかただ両銘柄が熱そうだな〜という安易な理由でした。笑
結果的にこうやって見てみると割といい割合を保ったポートフォリオを形成できたんじゃないかなと思っています。
では各証券会社でお得な投資信託について。
今回の内容が少しでもどなたかの参考になったら嬉しいです。
はい、今回は以上です！
また見てね〜
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